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稀土衍生品价格震荡依旧 风机企业寻出路

发布时间:2021-07-24 06:46

  不到30万元,到年中价格最高突破180万元。虽然该产品近期又开始大幅回落,但作为许多风机制造

  “如果你稍加留意话,就会发现,我们湘电现在使用一种新技术来制造风机,应对原材料成本上扬。”湘电股份(600416.SH)某管理层向《第一财经日报》记者这样感叹道。该企业一直擅长制造直驱永磁风机,但今年以来其原材料钕铁硼(稀土衍生品)报价已大幅上升了数倍。

  这位管理层所说新产品,其实就是“电励磁风力发电机”,作为永磁直驱电机一种替代品来控制企业成本。包括湘电股份和金风科技(002202.SZ)在内走都是“直驱永磁”电机之路,而随着风电机组报价逐步下滑,如果原材料价格继续保持较大波动,对企业今后发展前景将带来极大负面影响。

  华锐风电(601558.SH)一位人士向本报记者表示,目前风力发电技术大致分为三类:第一是风轮直接驱动多级同步发电机,又被叫做“直驱”技术或者“无齿轮箱”式技术。第二类,通过多级增速器驱动双馈异步发电机,被称为“双馈式”发电机。第三种是单级增速装置加多极同步发电机技术,简称为混合式技术,它集合了双馈和直驱式机组优点。

  而就第一种直驱技术来看,又分为励磁直驱和永磁直驱两种形式。其中,采用励磁直驱无齿轮箱系统是德国 ENERCON 等公司,而金风科技和湘电股份都属于永磁直驱。

  永磁直驱方式是近年来开发风电机组技术。金风科技就表示,与励磁技术相比,永磁电机特别是稀土永磁电机不仅具有结构简单及运行可靠、体积小、质量轻等优点,而且在额定低转速下输出功率也较大,效率比较高。

  “目前,我国低风速三类风区占到全部国内风资源50%左右,比较适合使用永磁电机风电机组。而且,我国又是世界上稀土资源最丰富国家,能够为永磁电机制造提供充足稀土材料,所以永磁技术应用前景还是很广阔。”金风科技曾这样评价永磁技术。

  早在2006年,金风科技为了能更加靠近上游资源,在内蒙古包钢稀土(稀土生产基地之一)高新区建设了一个直驱永磁风电机组产业化项目,该项目单班年产300台以上兆瓦级风电机组,总投资约为4.62亿元,购置土地94亩,2008年12月该项目竣工验收。

  但出乎很多做风电行业人士意料是,近年稀土价格大涨,促使企业成本也大幅上扬。

  从事钕铁硼永磁材料开发、生产中科三环(000970.SZ)证券部门一位人士在电话中对本报记者说道,稀土是一种矿,它需要分离氧化物及分离金属钕之后,把钕再加上纯铁及硼铁等,制造成为“钕铁硼”,再供应给永磁电机生产商。但是近年来,由于稀土价格提升,钕铁硼价格也在加码大涨。

  世纪证券分析师周宠就撰文指出,金属钕价格经过了两次上涨周期,第一轮是2005年到2007年,由8万元/吨上扬到最高40万元/吨;第二轮则是2008年金融危机以后。起初还是缓慢提升价格,2011年年初以后快速拉升,价格最高达到了180万元/吨。前述中科三环证券部门人士则表示,最近该产品价格回落到了90万元/吨。

  假设1兆瓦装机需要使用1吨钕铁硼产品,那么如果每吨价格上涨了50万到100万元话,风机成本也就随之被抬高了50万到100万元。

  钕铁硼价格是否还会继续走高,仍然需要观察稀土供需情况。目前从供给方面看,包钢稀土已经开始停产保价,但稀土价格并没有大幅提升,说明市场还是有一定库存。

  其实,很多风电企业此前并不认为稀土价格及其衍生品会有如此大提升。因为2010年,我国稀土产量有总计13万吨,占全球产量97%,而中国稀土储量也有5500万吨,是全球近50%。

  但国务院在今年5月发文,要求用1到2年时间建立起规范有序稀土资源开发及冶炼分离、市场流通秩序。资源无序开采和生产盲目扩张开始得到控制,同时出口也受到限制。这些背景之下,稀土价格出现了爆发性增长。仅今年年初到年中,稀土价格就大涨了5倍以上,从30万元/吨左右,一下子暴涨到了近160万元/吨。

  “其实,钕铁硼做成电机效率,要比其他普通电机高出8%到50%左右,而且其电耗也更低,重量也比普通电机轻50%。”周宠分析道,而且近几年该产品在新能源汽车和风电、空调变频电机上都有应用。

  不过中科三环前述人士表示,今年以来,作为国内规模最大钕铁硼生产企业,他们并没有再给国内风机企业供货。“主要还是因为价格原因。”他告诉本报记者,目前中国风机企业在承受能力上并不如海外公司。记者也了解到,海外风电商风机报价也要比国内更高一点。

  金风科技也表示,风机方面,全国公开投标平均价格在2011年9月达到3786元/kW,金风公开投标平均价格在此期间高出市场平均价格5%~10%。而据知情人士透露,一般情况下,海外大型风机制造商产品报价还要比中国产品价格高出10%到15%。

  中科三环该人士就表示,尽管目前风电企业采购额,占公司总体产品销量(钕铁硼等)比重在10%上下,并不是很高。而且供应给风电企业产品,没有给其他客户毛利率高,但作为供货商,企业还是会给下游风电公司一定缓冲期。

  金风科技在给本报记者采访答复中也提到,公司研发部门一直在降低稀土永磁材料用量及工艺成本,提高稀土永磁材料使用效率。“同时,我们也通过与供应商签订长期供货协议,相对锁定磁钢供货价格,部分冲抵稀土原材料上涨带来成本压力。另外,我们也注意到,稀土永磁材料价格有所回落,从七月初到现在跌幅达到近40%。”

  提高钕铁硼这种产品使用效率当然是一种办法,开发新产品则完全绕开了这一成本上升问题。

  湘电股份已经明显感到了原材料成本带来重负(2011年中期,该企业风力发电系统毛利率为8%,同比下滑了6.1%,除了风电整机合同下降外,另一个直接原因也就是钕铁硼价格提升),所以湘电股份索性还是研发电励磁风机,来弥补永磁直驱电机成本上涨压力。

  电励磁风机原材料主要是铜线、绝缘材料和矽钢等,目前来看这些产品都不会像永磁用钕铁硼那样大涨。

  据了解,湘电股份现已完成了机型试验,将于年底投产,目前已接受订单开始准备量产。当然,不少从事直驱永磁技术人士也表示,相比直驱永磁,电励磁效率要低一点,因而下一步企业还要考虑客户接受度。

  类似中科三环这样公司,也会担心其他下游客户因为价格问题更换原材料。如空调企业有可能会用永磁铁氧体代替钕铁硼,虽然铁氧体会让主机体积变大,但从性能上来说未必会受到影响。

  另一种避免钕铁硼价格大涨极端性做法,可能就是让很多公司完全转变技术,直接进入到华锐风电现在所处双馈发电领域。目前,包括维斯塔斯、GE、GAMESA、SUZLON、ACCIONA、NORDEX 以及REPOWER 等都采用双馈技术。不过在一些风电技术人士眼中,这种转变所投入精力和费用都将是巨大,除非现在直驱技术企业下决心,与一些技术领先现有双馈企业合作,才可能实现这种彻底改变。但目前来看,这种可能性并不大。


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